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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、同时，中(zhong)国和东盟的经济增(zeng)长也是建立强大伙(huo)伴关系(xi)的基石。1980年，欧盟经济规模是中国的10倍(bei)，如今(jin)两(liang)者几乎持平；预计(ji)到2050年，中国(guo)经济规模将是欧盟的两倍。2000年，日本(ben)（当时世界第二大经济体）是东盟经济规模的8倍，而预计到2030年，东盟将超越日本。