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海外市场的(de)结(jie)构性风险进一步加剧了财(cai)务压力(li)。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达(da)到53.48%，但境外毛利(li)率却暴跌6.74个百(bai)分点。北美(mei)市(shi)场贡献了海外增(zeng)长的(de)核心动力，却遭遇(yu)美(mei)国2025年2月加征关税的精准(zhun)打(da)击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连(lian)续(xu)两年(nian)汇兑损(sun)失超2000万元，远期外(wai)汇对冲策略屡屡(lv)失效(xiao)。当海外(wai)市场从增长引擎变成(cheng)风险源头，65亿现金储备也难(nan)以(yi)覆盖全球化供应链重构的(de)巨额成本。

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本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震，当(dang)地时间6月13日纽约WTI原油（西得(de)克萨斯中质原油）一度暴(bao)涨超14%。到收盘(pan)时，原油价格收涨超7.5%，报价(jia)73.18美元/桶，创下(xia)2022年3月以来最(zui)大单日涨幅。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个月以来新(xin)高。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%💔，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%💗🍏🎒🍌。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%👿💔🥬。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后(hou)续政策仍将持续落地。内外因素(su)交织之下，预计指(zhi)数(shu)6月整体将保持震荡(dang)。扩(kuo)内需一直是近期国内政策的重点(dian)，未来有望持续(xu)迎来政策催化(hua)，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业(ye)。

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1、当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日(ri)所谓(wei)“解放(fang)日(ri)”及之后宣布的一系列(lie)关税政(zheng)策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡。自那以来，许多所谓(wei)的“对等关税”已被暂停，但对大(da)多数国家(jia)实施的10%基准关税仍在执行(xing)中。特朗普将在未来几(ji)周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。

2、1）中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股(gu)的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在于自(zi)身的結(jié)構(gòu)。本(ben)週五A股、港股(gu)指數(shù)普遍(bian)迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)(zhang)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)(shi)情緒上(shang)的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的(de)覈心(xin)囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)(cong)風險溢價(jià)來(lái)看，在中(zhong)美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴(hui)落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以(yi)來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)(chang)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)(fu)后，風險溢(yi)價進(jìn)一步下(xia)行(xing)還需要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或增量政筴(cè)(ce)的(de)持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交(jiao)佔(zhàn)比持續提陞后(hou)，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需(xu)求。