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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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