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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股(gu)受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地，预(yu)计将(jiang)在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美(mei)国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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1、到2017年🍓🧡，京东方实现营业收入938亿元🍍🩱🍏🥑👢，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%🩱🧡💓，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股🩰🥻💋💕，总市值1455亿元🥕🥾💖💖🥦。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩳👠🩱。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👗🥒💋，前端的收入和利润难以保证🍏👜💯，但自由现金流充沛的企业👛🧡🍑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥😻🥬，获得ROE的抬升，享受更多成长性💝🍏🍄🌽🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💕🥑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥬🍓🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥕，截至25/5已上行至1.8%💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖👝🥥🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘👚🥻🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍋👛，包括电子（算力🥕🌽🥕、半导体设备、芯片）🥕🍒🧅🥕、信息化（数据库、操作系统）🥑💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅💋、通信（算力服务+卫星通信）。