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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓💋🥥，更多采取观望👄🍌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠🍋💋。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市(shi)场呈(cheng)现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受(shou)外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业(ye)化加速等因(yin)素共(gong)振下，市场快(kuai)速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、当地时间2025年6月16日🥒💓🍅，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设🍏💔🥕💖。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。