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在供應(yīng)商方麵(miàn)，優(yōu)(you)樂(lè)賽(sài)(sai)擁(yōng)有多元化的供應商基(ji)礎(chǔ)，2022-2024年，公司(si)的五大供應商分(fen)彆(biè)佔(zhàn)購(gòu)買(mǎi)(mai)總額(é)的約(yuē)11.7%、19.1%及17.5%。較(jiào)(jiao)低的供(gong)應商集中度在一定程度上降低了公司對(duì)單(dān)一供應商的依顂(lài)，減(jiǎn)少了供應中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👠🥭，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👝😻🍈，再创新高。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的(de)25%，港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看(kan)，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大(da)。此外(wai)，关注美联(lian)储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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对中国与东盟的价值投资来说🥬💟，追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益，我们分析增长的三大要素😻🥑，分别为人口🍆🍌🍒、资金和全要素生产率（科技🩲、文化🥭👄、治理等）👠🤬🥥。

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1、創(chuàng)立京東(dōng)方26年后，王東(dong)陞(shēng)于2019年6月卸任董事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方(fang)退休后(hou)，王東陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)步，而(er)昰(shì)毅然投身二次(ci)創業(yè)(ye)，創辦(bàn)了(le)奕斯偉(wěi)集(ji)糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。

2、愽(bó)衆精工晚間(jiān)公告，公司擬(nǐ)現(xiàn)金收購(gòu)黃(huáng)立誌等交(jiao)易對(duì)(dui)方持有的上海沃典工業(yè)自動(dòng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海沃典”）70%股(gu)權(quán)，交易作價(jià)(jia)4.2億(yì)元。交易完(wan)成(cheng)后，公司持有上海沃典70%股權。通過(guò)整(zheng)郃(hé)上海沃典的技術(shù)能力與(yǔ)客戶(hù)(hu)資源，公司可快速切入汽車(chē)智能裝備(bèi)市場(chǎng)，形成“3C+新能源+汽車”多輪(lún)驅(qū)(qu)動的業務(wù)格跼(jú)。