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随着地缘政(zheng)治风险升温，4 月关祱动(dong)荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期(qi)看涨期权(quan)偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄(huang)金价格(ge)再次接近历史高(gao)点。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍌，同时警惕微盘风格的波动👙🤬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👠🥦🥬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👘💯👅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💗👢；2）港股步入自下而上的选股阶段🥑🍄👢💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👡🍈💝🧅，但需要耐心等待。

2、周(zhou)五（6月(yue)13日），中东形势风云(yun)突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业(ye)板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元(yuan)。个股跌多涨少，全市场超4400只个股(gu)下跌。盘面(mian)上，市场热点聚(ju)焦于国防军工、通用航空(kong)、油气、黄金(jin)等避险方向(xiang)。