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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较(jiao)高的方向。新消(xiao)费和创(chuang)新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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3、庫(kù)存：一季(ji)度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份(fen)才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)(lai)看，3月伊朗裝舩開(kai)始增(zeng)加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)(yu)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持(chi)增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導(dao)緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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