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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👢🤍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍑💘。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤬💛👙，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾💗💯🤍👛，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💟💓🍋。中长期维度来看🩳🍒👗，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👘，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🧡💓👚🌽🥒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💖🍊🍅。从近期算力通信、传媒修复💖👛🍅💋、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💛。

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欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%🍊🎒，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用。预计至2027年，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右👗🧄。

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然而，市场参与者已习惯了波动(dong)，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相(xiang)关的波动往往会迅速消退。即使周五(wu)尾盘股(gu)市下跌，标普(pu) 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实(shi)现(xian)波动率的收缩。只要市场继续对最新(xin)的头(tou)条风险(xian)危机有应(ying)对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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澳(ao)大利亞(yà)油氣(qì)巨頭(tóu)Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill衕(tòng)樣(yàng)拒絕(jué)做齣(chū)明(ming)確(què)預(yù)測(cè)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)她承認(rèn)(ren)遠(yuǎn)期價(jià)格已經(jīng)(jing)受到“非(fei)常顯(xiǎn)著(zhu)”的影響(xiǎng)。她特彆(biè)強(qiáng)調(diào)，如菓(guǒ)霍(huo)爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)(xia)的供應(yīng)受到影響，“將(jiāng)對(duì)價格産(chǎn)(chan)生更加顯著的影響(xiang)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)將爭相滿(mǎn)足自己的(de)能源需求”。

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1、*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块👝🥒🥕，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池😠💌🍊、各类聚合物软包电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK😻、备用电源👘，家庭储能🍈🥬、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒👘、智能终端、数字电视整体解决方案🥔、智慧家庭整体解决方案👅😡👡、智慧平台业务等🤍👅🧅。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%🧡🧄，2022年提升至17.7%😻🥻，2023年达到30.8%🍎💓💝🍄，2024年上半年进一步增长至32.1%🥔。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%👜🤍😡👿😠、42.0%🍄、46.4%、40.9%🥝🥝💌。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有一定优势。