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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年(nian)港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会(hui)更加明显。

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1、從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年(nian)鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)供應(yīng)不及預(yù)(yu)期，下半年主流(liu)鑛供應(ying)或將(jiāng)有所提速，焦(jiao)煤供應或有所縮(suō)(suo)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。

2、5月以来股指基差贴水幅度(du)较大，我(wo)们认为主要与(yu)指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分(fen)红影响下基差贴水年化处于周期高位。