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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

2、赵宪成：在港股反弹后👜🩰，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👠👢🥦🎒，如科技💕、互联网、港股通消费等。