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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费🥥🤍🥿👅💔，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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长江证券认为🍎🍇🥻😡，止跌回稳的政策目标明显更为积极💋👞，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点🧅；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大🍆🤬🥕🍌，后续关注节奏问题🥿😻。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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我们的研究表明，这种程度的不确(que)定性对出口(kou)和GDP增长带来了巨大影响，甚(shen)至在未来相当长一段时间内可能持续存在。短期冲击已在数据(ju)中显现(xian)：2025年区域增速(su)可能滑落至4%以下，明年的影(ying)响可能更大。

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1、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣(yang)本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更(geng)好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，上證50、上證180指(zhi)數2024年營(yíng)收增速分(fen)彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)(dian)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)增速分彆提(ti)陞1.4箇百分(fen)點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)(ji)”行業(yè)權(quán)重(zhong)有所(suo)提陞，體現(xiàn)滬市(shi)上市公司結(jié)(jie)構(gòu)(gou)轉(zhuan)型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

2、2025年上(shang)半年，虽然(ran)政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储(chu)外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下(xia)半年，美(mei)国和(he)非(fei)美地区(qu)的经济(ji)动能将(jiang)走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对(dui)宽松，产(chan)出缺口仍有修复空间具备一定优势(shi)，但下半年的修复幅度(du)面临高政(zheng)策不确定性以及上半年出(chu)口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们(men)更看好非美(mei)地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的(de)分化或小于上半年(nian)，建议平衡配置。行业层(ceng)面展望下半年(nian)，自下而(er)上我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信(xin)、软(ruan)件、广告>电子(zi)>内容），工(gong)业（电力设备>自动化(hua)），金融，我们对(dui)消费以(yi)及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。