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首先🥭😡，银行作为顺周期板块🧡🧅😠，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力🥻👞，增加银行的配置吸引力💋。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量🍈，也是我们可以关注的经济变量🧅👙🍈。最后🍇👠🍄🍉，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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营业收入方面🥝，泰康资产以14.71亿元居首😻💘🍅，同比增长7.06%；太保资产💛、人保资产、中意资产💕🍓🥔、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元👜👿👡、4.34亿元🥑💖🥑💌、1.01亿元🥝🍒👄👙、0.67亿元。

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1、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电(dian)力设备、电子等行业(ye)较A股估值更(geng)低。从估(gu)值绝对水平来看，多年(nian)来(lai)港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次(ci)行情(qing)启动时(shi)估值均处历(li)史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港(gang)股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更(geng)高，即港股相对A股(gu)更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

2、1、供应：PE方面本周茂名石化、上海石化装置重启🍏🍓，因此产能利用率小幅增加，下周中煤榆林、恒力石化等装置重启，预计产量小幅增加👞👿。PP方面本周茂名石化一线装置重启，聚丙烯平均产能利用率上升😠🍏，下周受东莞巨正源临时停车影响，预计PP产能利用率小幅下降💔👚。