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部分家清日(ri)化公司下调了(le)全年(nian)指引，全年或呈(cheng)现前低后高的趋(qu)势。受1Q25增速放缓(huan)的影响(xiang)，部分北美公司下调了全年业绩指(zhi)引，宝洁(jie)将营(ying)收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐氏(shi)下调至4-5%（vs.4-7%）；而欧洲(zhou)公司多维持当前盈利预测指引，如利洁(jie)时（2-4%）、联合利(li)华（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）。

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地区层面🩱👠💝，下半年我们看好非美地区的机会🥑💘🩳，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上🤬，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🥔🩱；另一方面😈💝，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位😻，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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招联首席研究员董希淼表示，“高息高返”不具有可持续性。在银行存在获客压力🥾👄，以及汽车经销商垄断销售渠道的双重背景下，银行希望通过为汽车经销商提供高额返佣😡👜🍏💞，扩大在汽车消费领域的市场份额，但银行当前本身还面临着净息差收窄压力，长期维持该模式会导致其增加非常规的经营成本。

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1、与此(ci)同时，未来几(ji)天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出(chu)数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能(neng)消息是本周的重头戏。周四的六(liu)月节假期将导致交易暂停。

2、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新(xin)药企(qi)调(diao)研。药企相关人士告诉《每(mei)日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总(zong)生存(cun)期）、PFS（中位无进(jin)展生存(cun)期）等专业数据更好理解，但看的视角还(hai)是偏消费医疗，“卖多(duo)少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基(ji)本会围绕(rao)药物的靶点、研发(fa)进度、临床数据做横向对比。