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今(jin)年早些(xie)时(shi)候，特朗普及其(qi)顾问制定(ding)了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表(biao)示(shi)，他(ta)们(men)正与数十个贸易伙伴就减少贸(mao)易逆差和(he)消除贸易壁垒进行谈判。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🍏，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💘🥒🍉💯，创历史新高。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡🥥💟💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💟🥒🍈😠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤬💞👄🥕，ETF净赎回规模收窄👢💞🍅🍊🍄；市场风险偏好有所改善🍊，融资资金净流入规模扩大😠🍓👘。资金需求端💖🤬👝🩱💗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👙💔🥬👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑👠👚，结构上融资资金有望延续净流入。

2、成都先導(dǎo)(dao)：公司于2025年4月1日披露(lu)了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重(zhong)組暨籤(qiān)署(shu)<股權(quán)收(shou)購(gòu)(gou)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告(gao)》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的(de)方式郃(hé)計(jì)取(qu)得南(nan)京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)(qing)了專業(yè)(ye)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司(si)展開儘(jǐn)(jin)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司(si)充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)(yu)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事項終止。