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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构(gou)调研活(huo)动累计271场。从三地上市公(gong)司被调研次数来(lai)看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

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“6月脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率(lv)与万(wan)得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮(liang)眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🧄👝🧄🩳，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元👚🍊👝、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🩳🍎、55.13%😈💞、65.6%👛👢、82.13%、79.73%👿😠。

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消息(xi)面上，6月24日(ri)至26日(ri)，2025（第(di)十三(san)届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行(xing)。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化(hua)工学(xue)会联合主办，聚(ju)焦全球行业技术前沿与战略趋(qu)势，为企业提供(gong)转型升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论探讨迈向实际产(chan)业落地。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊🥭🍈👠，但如果美联储在7月意外降息🍇😻，并且中国央行同步宽松💔🤍💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流(liu)入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎(rong)資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其(qi)昰(shì)在(zai)市(shi)場上(shang)行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私募基金(jin)（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需(xu)通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)(yin)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作(zuo)用下，整箇(ge)市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。