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行业配置：维持哑铃配置思路👠💋，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒🍏💘👙👝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍎👝，前端的收入和利润难以保证🩲👡🍏💟，但自由现金流充沛的企业🍉，既可以延续其分红表现😡🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆💯，获得ROE的抬升😈🤍👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙🩰，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍌🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👢👡👿。③进攻弹性视角下💌💌🍌💔，关注存量项目进入收获期🥦🍉🥬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳🌽，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥑💝，截至25/5已上行至1.8%💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉，下同）和科创板（20%）🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍍，包括电子（算力🩲💞💖、半导体设备🍏👜、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠👘、通信（算力服务+卫星通信）。

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我不是投机者🥾🥝💯🧡。我是投资者😠💖🥻。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱🧡👘。

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本周沪指涨跌幅-0.25% 🤍🩲，深证成指涨跌幅-0.60%🍉，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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本次要约收购的股份为除曹龙祥🌽👜、济川控股及**济川以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股，共计3.51亿股🩲👅👚💋，占公司总股本的38.06%。

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1、截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指数今年已累计上涨9.6%👝，较上证指数、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点。如从2022年10月的近3年低点算起👡🍎👚，中证银行指数累计涨幅超54%🩱，同期上证指数涨幅仅为16%🩳🤍。长期超额收益突出，彰显了银行板块作为防御性底仓资产的配置价值🍑👝🤬🥒🥭。

2、不断飙升的成本表明，实现(xian)洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目(mu)前在建的(de)是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成(cheng)本较(jiao)低，但(dan)几乎没有(you)经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也(ye)无法终止它。而(er)一个不受待见的 “局(ju)外人” 正式终结它，既能让加州民主党(dang)人借机抱怨，也(ye)能让他们承认项目无法(fa)推进的现实。