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这里我们分(fen)享一(yi)个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳(wen)定资本(ben)市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来(lai)自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都(dou)有(you)限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的节奏一致。

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