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从背后(hou)因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或(huo)来自货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)弹性更大，当(dang)前货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关(guan)注通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中(zhong)的收(shou)敛或来自美联储加息(xi)或推(tui)迟降息，美元走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债(zhai)务风(feng)险担忧下，美元走强短期概率不大。

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以这样的视角看待短期休整(zheng)，区(qu)域冲突只是触发因素，休整的核心还(hai)是结构性行情已演绎至低性价比区(qu)域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资(zi)者增(zeng)量买(mai)入(ru)的(de)意愿下降。同(tong)时(shi)新消费后线标的(de)赚(zhuan)钱效应已扩散至高位。短期市场内(nei)在稳定性本就下降，借区域冲突(tu)顺势休整。

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此外👙👚，大消费👙👜、大科技题材普遍走低。其中🩰🍉👅，白酒股深度回调💟🥭🍍，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🌽💛🥦，或有资金在大跌时介入🥕💯🥕。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💟💛💕，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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众信旅游数(shu)据(ju)显示，今年上半年，前往中亚旅游的中国(guo)游客同比增长100%。在飞猪平台上，今年以来(lai)，飞往哈(ha)萨克斯坦、乌兹别克斯坦的机票预订量分别同比增长60%、47%。塔什干、阿拉木图(tu)、奇姆肯特、布哈拉等是热门目的地(di)。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅🥑🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💯🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍈，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍓🍍💓、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👗💯💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👿👘🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🍒🍍，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥥😈；3）建议开始重新关注政策信号🥻🩲👿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势👞👜👘🌽，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。