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行业层面🤬，展望7月份🥾，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥒🍄👡🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍎🍋🥬、消费电子、运营商🤬💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🩰，半导体周期复苏与国产替代加速🧄💕💌😻，业绩有望改善🍍👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍅🍇👗、光伏🍅🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🍋、五一端午等多重假日**🎒💖，有望延续两位数增长🥿🎒，其中饮料乳品、农副产品💯、家电👿🥝💯💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥥🥾；此外贵金属👛💝👢、燃气、电力、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限🍌🎒💛🥑，中报业绩有望边际改善🍅。

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目前，华(hua)山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重(zhong)塑及神经再生实验室、脑机(ji)接口(kou)临(lin)床(chuang)试验与转化实(shi)验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支(zhi)点。“企业、科研机(ji)构和医院同(tong)处一个园区，可以让科学家(jia)、工程师(shi)和医生经常(chang)见面交流(liu)，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至(zhi)今(jin)，华山医(yi)院与博睿康(kang)、脑虎(hu)科技、阶(jie)梯医疗等上海企业合作，完(wan)成了多例脑机接口设备植(zhi)入患者大脑手术。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)(lei)增(zeng)量資金相對均(jun)衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改(gai)善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求(qiu)耑，重(zhong)要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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