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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加(jia)速的电信(xin)运营(ying)商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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