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该行预计(ji)，2025年(nian)上半年盈利增(zeng)长9.3%，营收增长2.8%，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调(diao)4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企(qi)业价值/息(xi)税折旧摊(tan)销(xiao)前利润倍数和白酒业务(wu)2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标价从34港元下调(diao)至33.6港元。

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招聯(lián)首蓆(xí)研究員(yuán)董希淼錶(biǎo)示，“高(gao)息高(gao)返”不具有可持續(xù)(xu)性。在銀(yín)行存(cun)在穫(huò)客壓(yā)力(li)，以及汽(qi)車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商壠(lǒng)斷(duàn)銷(xiao)售渠道的雙(shuāng)重揹(bēi)景下，銀行希(xi)朢(wàng)通過(guò)爲(wèi)汽車經銷商提供(gong)高額(é)返傭(yōng)，擴(kuò)大在汽車消費(fèi)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，但銀行噹(dāng)(dang)前本身還(hái)麵(miàn)臨(lín)着淨(jìng)息差收窄壓力，長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持該(gāi)糢(mó)式會(huì)導(dǎo)緻其增加非常槼(guī)的經營(yíng)成本。

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然而，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数。他强调👚，若通胀目标完整性受威胁🥻，央行将采取“更积极行动”💟。但当前数据表明，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果。

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上任仅三个月(yue)的(de)卡尼正通过军事预算传递明确(que)信号：他的(de)**将不同于以往(wang)。在特鲁多(duo)执政(zheng)期间，加(jia)拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标(biao)。卡尼刚刚宣(xuan)布，**计划在数月内实现这一目标，立即(ji)拨款数十亿美元用(yong)于采购(gou)新(xin)军事装备和(he)其他(ta)国防项目。

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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

2、但这(zhe)种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关(guan)税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上升 0.4 个百分点。