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杨超认为👛，中长期来看🌽，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松🩲、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下🍎💝，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低。

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周五油价的飙(biao)涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场(chang)对(dui)于地(di)缘对供应冲(chong)击的的担忧。除(chu)了月差飞涨，另一个让(rang)市(shi)场关注的变(bian)化是一天时间SC与欧(ou)美原油价(jia)差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的(de)制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风(feng)险交割套利窗口。SC与(yu)欧美原油价(jia)跨区价差(cha)迅速走强，刷新了一年多来的(de)高(gao)点。此次中东地缘风险将再次对中国(guo)原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施(shi)遇袭(xi)，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源(yuan)受损，让供应端再(zai)次收紧，提升中国炼厂加工成本(ben)。

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【中观·景气】5月出口同比(bi)增幅收窄，各类挖机销(xiao)量同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期现价格(ge)上行，工业(ye)金属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高景(jing)气，DDRM价(jia)格上行，5月汽(qi)车包括底(di)盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车(che)包括底盘出(chu)口同比增幅扩(kuo)大(da)。后(hou)续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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2、消息面，中东局势一夜升级🍍。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭😠🤍🍋。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外💕🍎🥬👿，近日俄乌局势也有恶化趋势。