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2、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。