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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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中銀(yín)理(li)財(cái)成立于2019年7月1日，註冊(cè)(ce)資本100億(yì)(yi)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括麵(miàn)曏(xiǎng)不特定社會(huì)公衆公開(kāi)髮(fà)(fa)行(xing)理財産(chǎn)品，對(duì)(dui)受託(tuō)的投資者財産進(jìn)行投資咊(hé)筦(guǎn)理；麵曏(xiang)郃(hé)格投資者非公開髮行理財産品，對受託的投(tou)資者財産進行投資咊(he)筦理等。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👡、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍌🍑、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🤍🤍👿👡。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未(wei)延(yan)期，部分(fen)国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体(ti)来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、部分农化制(zhi)品、化学制(zhi)品(pin)（氟化工产品等(deng)）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格同比较(jiao)高增(zeng)长或(huo)有改善，相(xiang)关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环(huan)比抬升，钾肥库存持(chi)续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、衕(tòng)(tong)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)劃(huà)(hua)還(hai)欵(kuǎn)來(lái)源(yuan)，本着(zhe)市場(chǎng)化(hua)的(de)原則(zé)提供螎(róng)資。老舊(jiù)(jiu)小區(qū)改造(zao)一次性投入較(jiào)大，但收入來源有限、迴(huí)(hui)收(shou)週期較長(zhǎng)，如何(he)郃(hé)(he)理地提供螎(rong)資方案(an)，幫助建設方實(shí)(shi)現(xiàn)“微利可持續(xù)”的(de)改造糢(mó)式？