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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动💞🍈👜，标普500指数一度大幅下跌。然而💕🍉，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%🍄，距离2月创下的历史高点仅差2.7%👗。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间🥔💋，但协议缺乏具体条款🥝，未来仍可能爆发新的冲突。

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“在新(xin)的资金预付模式下，券商纷纷推(tui)出免息、减(jian)手续费新政策，还通过智能算法为投资者提供中签率预测和申购策略建议。这一系(xi)列变化不仅优化了投资者(zhe)体验，还推动了港股(gu)打新生态的规(gui)范化，也抑制了部分投资(zi)者利用多账户套利的投机行为。”上述中资券商(shang)人士认为，随着优(you)质新股标的不断(duan)扩容，加上券商配套服务升级，港股打新市场正在迎来新一轮投资机遇。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块(kuai)的(de)走强固然存在强基本面(mian)因(yin)素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产(chan)生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的(de)核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基(ji)本(ben)面优质的创新(xin)药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜(sheng)利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择(ze)止(zhi)盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落(luo)，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期(qi)战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定(ding)市场走势的主要矛盾(dun)。结构上，中美谈判(pan)结果落地、国内经(jing)济平稳运行，在新的宏观变化出现(xian)之前，具(ju)备(bei)产业趋势支撑、有基本面改(gai)善预期(qi)的科(ke)技成长板块依然有望是支撑行情的结构性(xing)亮点。

2、三昰(shì)堅(jiān)(jian)持重點(diǎn)突(tu)破，樹(shù)立標(biāo)(biao)桿(gǎn)。“先落地、再(zai)推廣(guǎng)”昰改革的(de)寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之(zhi)一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任(ren)務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突(tu)破(po)，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。