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2025-06-29 03:37:36 作者：吴亭婷

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1、维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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