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2、需求：粗钢需求下降🥕，金属镁需求同比有所增加💘🩳🩱🍋。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨💔👙👗，同比下降1.6%🩱🧡，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%🤬，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求🍄。非钢需求方面🥝🩱，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%👙💯🌽🍍，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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6月(yue)偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末(mo)減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估(gu)算(suan)5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖迴比例(li)爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億(yi)元。

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结合细分领域中观指标来看🎒🍑，受益于行业供需改善🍅🍈💕💘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🤬🍆🥭👠，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍄🥬😻👄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👅💝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💛🍑🥻，运营商盈利有望保持稳健增长🧡💘🥭。伴随AI应用商业化加速落地👘💋🥔，信创与国产替代加速🍆👡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞🍎，叠加低基数效应👗🥔，二季度盈利或超预期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看(kan)，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要(yao)经(jing)济数据(ju)出炉前后，市场将(jiang)修正对(dui)美(mei)联储9月的降息预(yu)期，或增(zeng)大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构(gou)成对(dui)A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、除此之外，在经济改善的同时🍏👝🍓🥝👞，往往伴随着大型产业趋势的发展🍈🍉😡🧅，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💖🌽，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述😡。

2、周(zhou)思聪：上半年港股(gu)市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长期处(chu)于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支(zhi)持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强(qiang)的韧(ren)性和上(shang)涨态势。