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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾(dun)各不相(xiang)同。25年(nian)7月前经济(ji)韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间(jian)可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提(ti)升；2026年(nian)重点看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行(xing)的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的(de)节奏一致。

2、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六成的(de)傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)(jia)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股(gu)在列，比如(ru)四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。