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当前，港股创新药(yao)板块的转暖，除(chu)了技术创新与突破，同样得(de)益于基本面与政(zheng)策面利好的共振，为行业估值提供了一定支撑。基(ji)本面上，随着(zhe)国产创新药企实力显现，多家中国创(chuang)新药企(qi)与国企生(sheng)物(wu)药企巨头达成合作拓展海(hai)外市场，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院常务会议(yi)研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带动(dong)创新药行业(ye)的高质量发展。

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二、需求耑(duān)：2025/26年(nian)度全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量預(yù)期值整體(tǐ)相對(duì)(dui)穩(wěn)定，印(yin)度棉蘤消費量(liang)預期值調(diào)減(jiǎn)。國(guó)內(nèi)隨(suí)着(zhe)近(jin)期棉價(jià)重心小幅(fu)上迻(yí)，下遊(yóu)需求走貨(huò)(huo)小幅好轉，但整體開(kāi)機(jī)情況(kuàng)仍低于去年衕(tòng)期(qi)水平。

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二(er)、市场下行风(feng)险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险。当前市(shi)场主要的(de)下行(xing)风险(xian)，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济(ji)下(xia)行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局改善拐点(dian)可能推后。另外，中国全球竞(jing)争力提升的(de)验(yan)证过程(cheng)，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。

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1、高盛估计，在496只(zhi)全球共同基金中(zhong)，86%对中国股票低配，管理资产总规模达(da)0.9万亿美元。若全(quan)球主动基金(jin)对中国股票采取等权重配(pei)置，可能带来高达440亿美元的潜在流入，大型民企因(yin)其(qi)规模、流(liu)动性和指数权重将最受益。

2、从研发成本上看，据(ju)医药魔(mo)方数据，中国新药研发成本约为美国(guo)的三分(fen)之一至五分之一，吸引了跨国药企(qi)加大在华研发投入。例如，武田制药在上海(hai)设立亚太研(yan)发中(zhong)心(xin)，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至(zhi)2024年(nian)8月，中国在全球创新(xin)药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联(lian)药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出。