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构造抱(bao)团基金组合可(ke)以帮(bang)助我们实(shi)时(shi)监控基金抱团程(cheng)度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金(jin)抱团(tuan)程度的代理变(bian)量(liang)。具体(ti)计算方式为抱团基金截面(mian)收益的(de)标准差，如果(guo)抱团基金组合的(de)截面收益标准差小，说明抱团(tuan)基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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►  “流(liu)动性过剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化了结构性行(xing)情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱(qian)不够多或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高达325万(wan)亿(yi)人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不(bu)仅(jin)规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也(ye)是历史(shi)新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历(li)史低点(dian)，在全球范围也接近(jin)最低。与此同时(shi)，微观流动性上，5月香港因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速(su)走低至接近零，也提供了(le)相当充裕的流动性(xing)环境。之所以出现这种情(qing)形，与金管局(ju)为了对冲(chong)港币(bi)此前触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作机制有(you)直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和(he)速度都远超历史正常水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内(nei)四次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要操(cao)作以及何时操(cao)作，但可以决定如何操作。不(bu)过短(duan)期(qi)来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近(jin)期随着港元再(zai)度触及7.85弱(ruo)方保证，香港(gang)金管局也时(shi)隔两年再度收(shou)紧流动性(xing)（《Hibor如何影响港股？》）。

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具体来看🧄🍓🍍🧅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍇🍆，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍇🧄💝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩰👙🥿🥬，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥻💕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽，4、5月家具零售同比增速均超20%💕🍅，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👙💘💔🧄，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👠🥬🍌🩳、家具出口在关税频繁调整💖💗💓👛、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍅🍍。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍑👢👞，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🧡🍉。

2、在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平🥥🍓🥾，资产荒趋势依然存在😡🍑。上半年👞🥾💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过👛，我们称之为牛市阶段Ⅱ😡。