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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🌽🥔🍍，在资产荒背景下🩳🩰🍏🍆，吸引了高净值人群积极认购。具体来看🍎👙🥦，近三年来私募基金投资收益可观💌，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👜💓👚，远超股票市场指数😈🧡🍓👘🥕，近一年量化多头策略平均收益34.46%💛👗；近三年平均收益48.74%。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超(chao)配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定(ding)程度的市場震盪。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、此前的6月24日，中国(guo)稀土公告披露，公司于近日收到非独立董(dong)事杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒提交(jiao)的书面辞职报告，辞职报(bao)告自送达(da)董事会之(zhi)日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公(gong)司第九(jiu)届董(dong)事会董(dong)事长、董事以及其在董事会各专门委(wei)员会的相关职(zhi)务(wu)，董(dong)贤(xian)庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司(si)第(di)九届董事会(hui)董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞(ci)职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司(si)董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提(ti)请公(gong)司股东关注。截至(zhi)本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利(li)以及科技创新行业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业投资机会值得关注？