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中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午(wu)后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵(bing)裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻(gong)，中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲(zhang)停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工(gong)ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后(hou)雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截至收(shou)盤場內仍逆(ni)市漲(zhang)踰1%。

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申万(wan)一级行业(ye)指数中，有色金属、石油石化行业(ye)涨幅居前，均超过3%；农(nong)林牧渔、传(chuan)媒、医药(yao)生物、非银、国防军工等行业涨(zhang)逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料(liao)、计算机等行业跌幅居(ju)前。

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4、交易热(re)度：今年以来(lai)更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股(gu)表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由于(yu)A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资(zi)金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度(du)有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至(zhi)5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股(gu)缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借(jie)低估值和业绩优势吸(xi)引大量南下资金(jin)。本(ben)轮(lun)南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港(gang)股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提升。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖(nuan)，但仍未达到疫前常态化增速，未来是(shi)否能持续性(xing)的修(xiu)复改善，仍需密(mi)切跟踪(zong)。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、由机构持有超99%的淳厚稳丰、淳厚稳(wen)悦(yue)、淳厚稳嘉(jia)，分别在今年3月、2月、1月清(qing)盘，清盘前(qian)，这3只(zhi)产品成立以来的收益率(lv)分别(bie)为6.41%、14.15%、19.76%。

2、今年以(yi)來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格下行(xing)的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估(gu)值絕(jué)對(duì)水平(ping)咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投(tou)資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深(shen)，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元(yuan)走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(ye)績改善、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)30億元。