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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新(xin)與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外(wai)資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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田希蒙(meng)：受(shou)政策托底、技(ji)术(shu)革命与资金流入(ru)等因素(su)共同助力(li)，上半年港股市场(chang)表现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特(te)征(zheng)，例(li)如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽(jin)管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行(xing)情(qing)。

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日前👡，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🎒🌽🥦，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货💝🥦💔🍏🍏，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货😈。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽(qi)车等大(da)宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开(kai)放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医(yi)药生(sheng)物等(deng)持续发布。

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1、高(gao)股息(xi)資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通(tong)資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若(ruo)紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和(he)化学工(gong)业联合会主办，中国化(hua)工学会联合主办，聚焦全(quan)球行(xing)业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈(mai)向实际产(chan)业(ye)落(luo)地。