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上任仅三个月的(de)卡尼正通(tong)过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特(te)鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目(mu)标 ——GDP 的 2%，且**原计(ji)划直到 2032 年才达标。卡尼刚(gang)刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军(jun)事装备和其他(ta)国(guo)防项目。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为(wei)多(duo)国长期战争的可能性较低，短期事(shi)件性(xing)冲击引发的(de)下跌反而提供布局(ju)机会。情绪修(xiu)复过(guo)后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美(mei)谈判结果落地、国内经济平稳运行，在(zai)新的(de)宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期(qi)的科(ke)技成长板(ban)块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备(bei)等）：中(zhong)美谈判中(zhong)稀土(tu)出口管制可能放松，显著缓(huan)解供应端担(dan)忧；在地缘和资(zi)源**意识(shi)升温背景下，此类安(an)全资产中期配置价值凸显，建议适度(du)配置并密切关注政策(ce)节奏；

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1、以(yi)色列上周五表示，它已将伊朗的核设(she)施、弹道导弹工厂和军事指挥官作为目标，并警告说这将是防(fang)止德黑兰(lan)制造原子武器的长期行动(dong)的开始。伊朗承诺将作出严厉回应。

2、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。