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债市展望🥦。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🍌🍓，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🥻，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🥻🌽🍊，那么6月债市或有做多机会。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存👜🥕🎒、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压👛🍎，建议关注护城河宽阔，品牌👞、渠道力领先，韧性强的高端酒企🍄🥻🍉，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季👡🍑💝🍓；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🤬👠🍈🥑；乳业上游供给端原奶价格底部企稳💛👝💯🥭，龙头乳企韧性较强。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示🥾🍋🍉，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备💖👢💋。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显(xian)。瑞典斯德哥尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全球军费开支增至约(yue)2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、技术迭代的军(jun)备竞赛正在(zai)重塑行业格局(ju)。当科沃(wo)斯推出双线3D结构光传(chuan)感器，追觅发布仿生多关节(jie)机械手(shou)，云鲸聚(ju)焦AI双目视觉技术(shu)，石头(tou)科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探(tan)索(suo)版(ban)，实现从二维清洁到三维空间管理的技术(shu)跨越。这款(kuan)厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过(guo)机械(xie)臂实(shi)现障碍物挪移与物品(pin)分类收纳，短期内拉升了高端产品(pin)线毛(mao)利率。但创(chuang)新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对(dui)于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如走钢丝。

2、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小👿💞，例如惠而浦80%本土生产💘👜🥭👅🍋，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🧄。小家电受关税影响更显著，HBB👘、海伦特洛伊（HELE）🍇💞、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引💝🍏💞，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外🥕👢🤍🩲💋，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移💞、提前囤货🩳😡🩰💓、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销😡👄、涨价等方式应对压力。