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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当(dang)前(qian)仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金(jin)流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、这波行情什么时候会结(jie)束？前(qian)述长期关(guan)注(zhu)创新药板块的行(xing)业人士说，这(zhe)个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面(mian)临(lin)专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大(da)手笔(bi)收购公(gong)司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更(geng)低，再加上中国在临床研发效率(lv)上(shang)的优势，都让跨国药企心动。

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