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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：海外地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)(he)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不確定風險，文中列擧(jǔ)(ju)的具體(tǐ)公(gong)司僅(jǐn)(jin)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车😻、军工👝🩲👠、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍈🍌👞💖，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍒，均显著高于恒生指数10.6倍🍑👅💞😈👙，对比成长板块🥝💌，创业板指当前PE 31倍💕💝💓💔，高于恒生科技的20倍🍏。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😈🤬🩱。年初恒生指数PE 8.7倍💞👞💞，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👿🥕👞💟、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥒🍈👠，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🧡👡👅，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🎒🍋，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE😻🥥🧅，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍎🍍💖🥬，其中汽车（134%）🩱🍊👛、军工（107%）👙🩱👞👝、电力设备（89%）🥥💘🥔、电子（81%）AH估值溢价更高🍒🩰，即港股相对A股更便宜🍏🥒🥿。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）💌💖🥥🍆、有色金属（18%）👄👢、医药（23%）溢价较低🤍🍓🥒。

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风险提示(shi)：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数(shu)，该(gai)指数基日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史(shi)业绩不预示(shi)指(zhi)数(shu)未(wei)来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金(jin)的持仓信(xin)息和交易动向。基金管(guan)理人评估(gu)的该基金风险(xian)等(deng)级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任(ren)何形式的表述(shu)等）均只作为参(can)考，投(tou)资人须(xu)对(dui)任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损(sun)失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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本週(zhou)滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲(zhang)跌(die)幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本(ben)週(zhou)萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量(liang)能較(jiào)上週(zhou)相比有一(yi)定放大。

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1、作为A股(gu)调味品行业龙头企业(ye)，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月(yue)19日在港交(jiao)所主板挂牌上市。

2、建议在6~8月的半年报季🍓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚👝🎒👿👘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💖🥦💝🥾，同时警惕微盘风格的波动💓👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍏🩳，算力供应链（AI服务器、PCB💕🥑👞💕、ASIC芯片👙🥝、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👠🍋🧡，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧡，建议重点关注字节生态链公司💯，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥿🩱🧅🥕；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍎🥕，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👞😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👠🥒，但需要耐心等待。