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中钢协倡议**“内卷式”竞争🍊👜，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天💛👗。中钢协倡议钢铁👅👚、汽车行业“价格战”没有赢家🍏，更没有未来💔🥿🧄。应凝聚共识🤍、苦练内功🥑🍈🍑、加强自律😈👗、共破“内卷”。一汽🍒、东风🍈💯🍑🥬、广汽💓👘🍒👅、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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建议在6~8月的半年报季🍌🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥿😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥬🍎🥕，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👡，算力供应链（AI服务器🍈、PCB💓👢💋、ASIC芯片、光模块🥑、交换机🧅🥝、算力租赁等）值得重点关注🥔；应用环节需要持续跟踪观察👙🩰，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡😠🥻，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥔；2）港股步入自下而上的选股阶段🩳，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💋，建议继续平衡A股和港股的配比🧄🧅😠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💞😻👝。

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