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下跌中的回落(luo)：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落(luo)地，预(yu)计将在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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