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分化中的收敛(lian)：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注(zhu)美(mei)联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。

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当(dang)然，部分现有乘客(ke)和一些欠发达城市(shi)的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博(bo)弈也不简单。但潜在收(shou)益 —— 尤其是对巴(ba)尔的摩、普罗维(wei)登斯和费城等(deng) “中间(jian)” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政(zheng)客应该接(jie)纳这一(yi)想法。

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财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中(zhong)国民营企业的回归：潮(chao)流已(yi)经逆转》的研究报告。刘劲(jin)津(jin)指出(chu)，在各种宏观、政策和微观因素(su)驱动下，中国民营企业的中期投(tou)资前(qian)景正在改善。

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1、何杰表示(shi)，当前，综(zong)合改革“2.0”的蓝图已经绘(hui)就(jiu)，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶(ding)层设计与地方首创”的有机结合。

2、美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的(de)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者(zhe)價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于(yu)前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)(jin)爲(wèi)(wei)0.1%，低于前值咊(hé)(he)預(yù)(yu)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲(wei)，這一數據使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息9月降息的押(ya)註(zhu)，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美國經濟前景的(de)擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩(huan)解(jie)，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的(de)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)(xiang)保持高度(du)關(guān)註。