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“有一些TMT的基金(jin)经(jing)理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述(shu)创新药企董秘(mi)说，以前配(pei)置创新药都是研究医药的个人投资(zi)者和医(yi)药基金，本来以为6月初(chu)美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行(xing)情也(ye)差不多了。结果热情一直高(gao)涨(zhang)，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓(cang)比例。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🧡🥾👙🥝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥑。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👡🍍🥿。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、截至5月末，中国央(yang)行黄金储备环比增加(jia)6万盎司，这已是(shi)连续第(di)7个月增持，累计增持(chi)量达到103万盎司。这一持续增持(chi)行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要(yao)举措。分析人士指出，在(zai)全(quan)球地缘政(zheng)治不确定性加剧、美元波动加大的(de)背景下(xia)，黄金作为传统避险资产的重(zhong)要性凸显。世界黄金(jin)协(xie)会认为，黄金价格(ge)仍有上涨潜力。长远来看(kan)，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济(ji)增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可(ke)能仍是滞胀(zhang)环境中为数不多的抗跌资产之一。