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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧😈💕，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍏。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到😻👗🤍，AI赋能云服务收入及利润表现🩱😡🍅💓💘，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍈💛，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🎒👡🥥💟，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💓🥬🍆💌，需要承担的关税有限💞👘；且企业大多定价权较强👚🧡，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👛👄🍑👜🤬，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下😻，对需求影响亦有限。

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不僅(jǐn)如此，界麵(miàn)新聞(wén)還(hái)了解到，這(zhè)(zhe)座金鑛(kuàng)開(kāi)採(cǎi)難(nán)度極(jí)大，開採進(jìn)度存在不達(dá)預(yù)期(qi)的風(fēng)險(xiǎn)。該(gāi)鑛區(qū)自然條(tiáo)件噁(ě)劣，積(jī)雪期長(zhǎng)達180天，雪崩、地震、泥石流時(shí)有髮(fà)(fa)生，交(jiao)通也不便利，山高、穀(gǔ)深、坡陡。在建設(shè)期，“施工環(huán)境睏(kùn)難重重”。

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中国银行、交通银行6月13日相继披露了定增收官公告💟，两者合计获得2850亿元募资。这些定增股份🍆，锁定期均为5年👛👜，可谓典型的长线资金🧅🥔。

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1、资金流向方面👿🍑🍓💛，本周主力净流出884.14亿元🍓😡👝🥥。其中🌽🥬👛🥔，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上🍒🥕👗；石油石化、煤炭👅、非银金融💋🍒💕🧄、社会服务获主力资金净流入🍅，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元🥭、1.35亿元🍊🍉🌽🍏。

2、调样后，沪市指数样本质量进一步提升👅🥒🤍🩱，将更好地发挥市场表征💝、投资引领的作用🤍🩱。比如🥔，上证50指数🍉🧡🥿🥿、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点😈🍇、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升👘🥾，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。