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从市场交易看，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1—5月份，新建(jian)商品房销售面积和销售额同比(bi)分别下降2.9%和3.8%，与1—4月份基本持平。部分一线、二线城市市(shi)场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管(guan)制(zhi)缓和预期推升AI与半(ban)导体中游方向，特别是(shi)恒生(sheng)科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

2、值得注意的是，随着(zhe)近段时间的回调(diao)，食(shi)品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长期配置性价比凸(tu)显。