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周思聪：上半年港(gang)股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的(de)支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和(he)上涨态势。

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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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国泰海通证券(quan)表示，2025年中国(guo)股市估值逻辑在内(nei)不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增(zeng)量入市。而(er)外部(bu)局势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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2、噹(dāng)前，ST新(xin)潮麵(miàn)臨(lín)(lin)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如(ru)公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)(ze)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風險警示之日起的兩箇月內仍未披(pi)露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的2024年年(nian)報，公司股票可能將被終止上市。