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杨超认为，中长期来看💌🥔👜，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹💯💟🥭😻。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低。

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4月的貿(mào)(mao)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的(de)長(zhǎng)期重估(gu)已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的(de)時(shí)(shi)候，任(ren)何過(guò)度反應(yīng)(ying)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的(de)交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上(shang)漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)(huan)解工業(yè)(ye)品價格下行壓(yā)力，更(geng)重(zhong)要的昰(shì)高(gao)油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)(zhang)迴落。今年2月以來(lai)，美國CPI能源分項(xiàng)進入(ru)衕(tòng)(tong)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月(yue)的2.4%。一(yi)旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國(guo)通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝(chong)突(tu)，都可能會(huì)(hui)影響(xiǎng)到(dao)減稅(shuì)灋案的(de)推進，衕時也製約(yuē)特(te)朗普在(zai)貿易問(wèn)題(tí)(ti)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔💕🍓🧅，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑🧄。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间。

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牛津经济研究院上个月底发布的报告称🍆😈，美国贸易和移民政策招致海外游客的负面看法，预计今年抵达美国的国际游客数量将下降约9%🩳🥕😻，在美消费将减少85亿美元🍑💌🍑👚。根据美国国际贸易署（ITA）的数据，截至今年4月的12个月，来自法国和德国的游客人数减少了7%，而这是美国在欧洲大陆两个最大的旅游市场。加拿大统计局数据也显示💖👅👢，在美国总统特朗普掀起美加贸易争端后，今年5月加拿大飞往美国的航空旅行量比2024年同期下降近四分之一🍊。

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1、总部位于巴黎的经济合作与发展组织（OECD）于 6 月 3 日明确表达了他们面临的挑战👄🥿💓，该组织下调了全球经济增长预测💕💛🍋👛，并警告称保护主义正在加剧消费者价格压力💔。当七国集团（G7）领导人周日在加拿大开会时🥒🥻🍊🍉，贸易紧张局势对世界繁荣造成的损害可能会成为讨论的焦点。

2、6月13日，中东局势升级消息频传，国防军(jun)工(gong)板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军(jun)工、石油石(shi)化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军(jun)工获(huo)主力净(jing)买近50亿(yi)元，高居全行业之首。