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田希蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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美国总统特朗普(pu)表示，他认为无需(xu)延长7月9日的贸易期限，各(ge)国需在(zai)此期限前(qian)与美国达成协议(yi)，以避免被征收更(geng)高关税。他在(zai)接受(shou)福克斯新闻采访时表示：“我认为不需(xu)要延(yan)长” 。随后他补充道：“我也(ye)可(ke)以延(yan)长，没什(shen)么大不了的。”在(zai)此之前，特朗普上周五曾表示，**可(ke)以(yi)对这一期限(xian)“为所(suo)欲为”，包括延长(zhang)或缩短。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🤬，其它板块为自愿披露🥕💝💗，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💌🍊。除了对市场整体产生一定的影响外🥝🍄，也对行业和风格的选择产生影响🥿。

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3🧅👗、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨👅👞🥝🥭🥾。社库方面🍏🥦🥻，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨👄，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨🍌💖💯💕；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🍉🍆💞👙。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴👝🍉、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🍓🍌、铝、锌🍑🩱🩳🥭、锡、铅库存下行🥕🥑，镍库存上行💝🥭🍍🥭。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥭👗😡🍑💖。小金属方面🥭🍓，锑价格下行💗🥕🍌，稀土价格上行🩱🍒。

2、展望7月🥿🥿🍆💗，市场可能会呈现指数突破上行👢🥔😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🩱🥔🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝🍄、消费🌽🍎💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🥾，资产荒趋势依然存在🍒👙🍍💌。上半年🥑💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🥥🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄😠🤍，类似现象在2020年也出现过🥝🍉，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大🍒。