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风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们(men)认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远(yuan)超市场预期。仅开售1小时，大(da)定量突破28.9万台，超(chao)越了同价格带竞品数月的表现(xian)。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转等(deng)二手(shou)交易平台涌现出大(da)量转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越(yue)来越多，溢价高低与交付周期直接(jie)挂钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元(yuan)不等，这意(yi)味着在定金5000元之外，还要额外加(jia)价。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🧡🍇，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿💔，市场对美联储7月降息预期有所升温💞🍊🧡。往后去看🍏，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🧅，或增大美元指数、美债收益率的波动💕🍒👜👚，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍓🩱，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、▶ 结合工业企业盈利🎒🥑🧡🌽、库存周期👘💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体🍌🍎、光学光电子、消费电子🍋🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地🥝🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💗💝🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕🍉🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🍒🩲🥭，其中饮料乳品🥥🥿👗、农副产品、家电、家具🎒👢、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🍋；