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週思聰(cōng)：上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增(zeng)強(qiáng)(qiang)了市場信(xin)心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的(de)韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🥭🍇💘🥭😻，但降息接近尾声💕👙🧄😠，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🍏🍇，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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