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在“电风扇”式的轮动行情中🥕🥔💓💟，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例😠😡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍋👛🍉，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍌，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🎒🥕😠，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👘🥒，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时😠👜👄，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👠👙💞，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💔🥕💖💗、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👢😈👠🥥。

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1、成份股方麵(miàn)(mian)，部分大衆品及(ji)白酒龍(lóng)頭(tóu)跌幅居前。截至髮(fà)槀(gǎo)，海天味業(yè)跌超2%，古井貢(gòng)酒、五(wu)糧(liáng)液、今世緣(yuán)(yuan)等跌超1%，貴(guì)州茅檯(tái)、瀘(lú)州老窖等白酒龍頭亦小幅下挫。

2、不过，近10年，基(ji)金对银行股的配置比(bi)例整体较低。国泰海通研(yan)报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升(sheng)级时期，主动(dong)型基金的持仓逐(zhu)渐从传统(tong)的银(yin)行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报(bao)的口径看，基(ji)金持股市值(zhi)中银行股的占比从2009二季度的高(gao)点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后(hou)绝对占比和相对(dui)沪深(shen)300的(de)配置水平都在(zai)低位徘徊。